Arbor Realty Trust (ABR) ha anunciado el precio de una oferta ampliada de bonos senior convertibles por $325 millones, un aumento desde los $300 millones iniciales. Estos bonos tienen una tasa de interés del 6.25% y vencen en 2029. La emisión de deuda convertible puede diluir a los accionistas existentes si los bonos se convierten en acciones, pero también proporciona capital a la empresa.
La oferta de bonos convertibles, aunque proporciona capital, introduce la posibilidad de dilucion futura para los accionistas existentes si los bonos se convierten en acciones, lo que suele generar una presion a la baja en el precio de la accion.
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